中信建投:曲美家居买入评千龙国际级

2018-06-07 21:12 jacky

  发布通知布告,公司拟结合华泰紫金向挪威奥斯陆证券买卖所上市公司 Ekornes ASA全体股东发呈现金收购要约。本次要约收购为公开志愿现金要约收购,拟收购标的公司至多 55.57%的已刊行股份,至少为 Ekornes ASA 全数已刊行股份。

  要约收购挪威上市公司 Ekornes,产物矩阵完美,渠道线上线下融合,协同成长可期。

  ( 1)定增 25 亿+现金收购 Ekornes。此次曲美家居要约收购Ekornes,对价将以现金领取,假设 Ekornes 全数股东接管要约,买卖价钱为 512812 万挪威克朗,按照 2018 年 5 月 22 日(董事会召开前一日)汇率 (100 人平易近币兑 126.21 挪威克朗)计较,合计 40.63 亿。本次收购的最终总价取决于最终接管要约的环境(即现实收购的股票数量)。

  曲美家居拟通过非公开辟行募集资金的形式领取本次买卖的部门现金对价,非公开辟行股票预案拟募资不跨越 25 亿,扣除刊行及相关费用后的募集资金净额用于向挪威证券买卖所上市公司Ekornes ASA 的全体股东领取现金收购要约款。

  ( 2) Ekornes 为挪威躺椅龙头,软拆产物矩阵完美。 Ekornes 次要开辟、制制家具和床垫,并通过间接发卖和零售商发卖旗下产物,包罗斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发、桌子、千龙国际官网床垫、配件等。

  渠道上, Ekornes 停业收入次要来历于欧洲地域和北美地域,占比 84%以上。此中,欧洲中部地域和北美地域份额较大,千龙国际娱乐二者合计贡献 49%摆布收入。因为 IMG 部门产物次要销往澳大利亚、新西兰和亚洲其他地域,故自 2014 年 IMG 收购后, Ekornes 亚太地域收入占比力着上升。

  国务院国资委、财务部、证监会结合发布了《上市公司国有股权监视办理法子》。

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